Dentro del Pipeline de Ventas
Existen varias formas de mover oportunidades entre etapas:
- A través de una acción realizada en una campaña (ver Aplicar en la Campaña).
- Manualmente mediante arrastrar y soltar (drag & drop).
Para mover una oportunidad manualmente, simplemente haz clic en ella y arrástrala a la etapa deseada mientras mantienes presionado el botón del ratón.
Después de mover la oportunidad, aparecerá una cuenta regresiva de 30 segundos en la esquina inferior derecha de la ventana si hay acciones automatizadas vinculadas a la etapa.
Cuando finalice la cuenta regresiva, la oportunidad quedará oficialmente en esa etapa y se iniciarán todas las acciones asociadas (por ejemplo, dentro de campañas).
Si colocaste la oportunidad en la etapa equivocada por error o no deseas que se activen acciones automatizadas, haz clic en la "X" roja para detener la automatización.
Fuera del Pipeline Actual
Arrastra la oportunidad hacia la parte inferior de la pantalla mientras mantienes presionado el botón del ratón. Inicialmente, solo verás cuatro franjas de colores en la parte inferior, pero cuando acerques el cursor, las barras se desplegarán y podrás ver su función.
Mover a Otras Pipelines
Arrastra la oportunidad sobre la sección Otro Pipeline y suelta el botón del ratón. Se abrirá una ventana en la que podrás seleccionar el pipeline y la etapa de destino.
Oportunidad Ganada/Perdida
Si has ganado o perdido una oportunidad, puedes arrastrarla hacia la parte inferior de la pantalla y soltarla en Ganada o Perdida.
Para las oportunidades perdidas, aparecerá una ventana donde podrás ingresar el motivo de la pérdida. Puedes escribir un motivo personalizado o seleccionar uno de los motivos predefinidos.
Mover Oportunidades Ganadas/Perdidas de Vuelta a una Etapa
A veces, una oportunidad se marca como Ganada o Perdida por error. Para devolverla rápidamente al pipeline, sigue estos pasos:
- Haz clic en el Resumen del Pipeline.
- En el pipeline deseado, haz clic en Acciones → Gestionar Oportunidades.
- Usa el filtro para encontrar la oportunidad.
- Haz clic en el ícono de editar (lápiz) a la derecha.
- Se abrirá una ventana emergente donde podrás agregar comentarios o realizar cambios adicionales.
- Haz clic en Volver al Pipeline para mover el contacto de regreso a la última etapa en la que se encontraba antes de ser marcado como ganado o perdido.