General: La oportunidad

Una oportunidad en un sistema CRM (Customer Relationship Management) es una posibilidad de venta, es decir, la conversión potencial de un prospecto en un cliente real. Indica que alguien está interesado en un producto o servicio y permite hacer un seguimiento paso a paso de la posible venta, desde el primer contacto hasta el cierre del trato.

Una oportunidad recopila toda la información clave: quién es el cliente, el valor estimado del trato, la fecha de cierre prevista y el estado actual de las negociaciones. Se puede imaginar como una lista de tareas organizada en fases (stages) claras, desde la calificación y la elaboración de la oferta hasta la negociación.

El objetivo es mantener el control de todas las oportunidades en curso, establecer prioridades y gestionar eficientemente los procesos de venta. Las oportunidades ayudan a los equipos de ventas a planificar ingresos potenciales y trabajar estratégicamente para convertir prospectos en ventas exitosas.

Crear una oportunidad

Haz clic en “Añadir oportunidad” en la etapa deseada.

Tienes dos opciones:

• Seleccionar un contacto existente como oportunidad desde tu lista de contactos.
• Crear una nueva oportunidad desde cero.

Si seleccionas un contacto existente, pasarás directamente al tercer paso: Detalles de la oportunidad.

Si creas una nueva oportunidad, primero debes ingresar los detalles de contacto requeridos y luego continuar con los Detalles de la oportunidad.

• En los Detalles de la oportunidad, puedes:
• • Asignar un título a la oportunidad
  • Definir una fecha de vencimiento
  • Establecer el valor estimado del trato
  • Marcar la oportunidad como favorita (opcional)

Todos los campos son opcionales.

Para editar una oportunidad más adelante, haz clic en el menú de tres puntos y selecciona “Editar”.

Editar una oportunidad

En Quentn, puedes abrir una oportunidad en el pipeline de ventas con un doble clic.

Esto abrirá una ventana con tres pestañas:

Pestaña "Resumen":

• Muestra los detalles clave como el título, valor, propietario, fecha de vencimiento, datos de contacto y comentarios (antes llamados notas).
• Permite editar el contacto haciendo clic en el botón correspondiente.
• Te permite agregar comentarios o notas para mantener un seguimiento detallado. Escribe tu comentario en el campo designado y haz clic en "+ Agregar" para guardarlo.

Pestaña "Historial":

• Muestra el historial de la oportunidad, incluyendo:
• Cuándo se enviaron, abrieron o hicieron clic en correos electrónicos.
• Cuándo se asignaron etiquetas específicas.

Pestaña "Pipelines":

• Muestra en qué pipeline y etapa se encuentra la oportunidad.

Definir una fecha objetivo

Las oportunidades pueden tener una fecha objetivo para indicar cuándo debe realizarse la próxima acción. Esto ayuda a ti y a tu equipo a hacer seguimiento oportuno.

• Puedes establecer esta fecha manualmente o automatizarla si la información se transfiere desde un sistema externo (por ejemplo, mediante Zapier).
• Para esto, debe existir un campo de contacto del tipo "Fecha".

Mover oportunidades a etapas (Stages)

Desde la vista de contactos

• Abre la vista de contactos y aplica filtros para encontrar los contactos deseados.
• Selecciona los contactos y usa la acción masiva “Etapa de ventas” para asignarlos a una etapa.

Desde una campaña

• Mueve una oportunidad a una etapa a través de un elemento de campaña.
• Usa el elemento de acción "Cambiar etapa" para asignar oportunidades.

En ambos casos—ya sea desde la vista de contactos o desde una campaña—puedes definir lo siguiente:

• El pipeline
• La etapa
• La fecha de la próxima acción (puedes definir si esta fecha se aplica solo a nuevos contactos o también a los existentes).
• El propietario de la oportunidad.