Una Journey de ventas sirve para localizar y visualizar los ingresos en los procesos de ventas. Muestra las oportunidades abiertas, en qué fase se encuentran y qué acciones se deben realizar para alcanzar los objetivos individuales.

Crear Journey de ventas

Para configurar pipelines de ventas en Quentn, sigue estos pasos:

• Haz clic en el ícono de embudo para Pipelines de ventas en el menú de la izquierda.
• Pulsa el botón verde "Añadir pipeline".
  

  

• Asigna un título a tu pipeline y define qué usuarios tendrán acceso (si has creado varios usuarios, consulta la gestión de usuarios).
  Nota: Los usuarios que, según su rol, NO tengan permiso para gestionar contactos, aún podrán gestionar sus oportunidades dentro de la pipeline.
• Guarda y abre tu nueva pipeline haciendo clic en el título o en el botón azul "Vista". Verás inicialmente una pantalla vacía.

Orientación general

En la barra superior derecha, encontrarás algunos campos y botones:

• En la barra de búsqueda, puedes buscar oportunidades específicas dentro de la pipeline.
• En "Filtro activo" (el ícono de pirámide invertida), puedes filtrar tu pipeline por:
  • Usuarios
  • Fecha de vencimiento
• En "Modo de temas", puedes alternar entre el modo claro y oscuro.

Crear etapas (Stages)

Ahora es momento de crear las etapas (stages):

• Haz clic en "Añadir stage" y nombra la etapa.
  
• Repite este proceso hasta crear todas las etapas deseadas.
  
• Puedes editar cualquier etapa haciendo clic en su título.

El menú de tres puntos

Junto a los títulos de cada etapa, verás un pequeño ícono con tres puntos. Al hacer clic en él, podrás:

• Añadir oportunidades (consulta este artículo para más detalles).
• Ordenar la etapa según:
  • El orden en que las oportunidades ingresaron (predeterminado).
  • La fecha objetivo.
  • La fecha de creación (ascendente o descendente).
  • El nombre (alfabético por nombre o apellido).
• Resaltar la etapa con color.
• Eliminar la etapa.

Íconos al final de cada etapa

Debajo de cada etapa aparecen dos íconos: un símbolo de persona y un rayo.

El número junto al símbolo de persona indica cuántas oportunidades están en esa etapa.

El número junto al símbolo de rayo muestra cuántas automatizaciones están vinculadas con esa etapa.

Si pasas el cursor sobre ese número (sin hacer clic), verás en qué campaña se encuentra la automatización y qué evento la activa.