Innerhalb der Sales-Pipeline
Es gibt mehrere Vorgehensweisen, damit Opportunities die Stages wechseln:
- Durch eine in einer Kampagne durchgeführte Aktion (siehe In der Kampagne anwenden) .
- Manuelles Verschieben via Drag & Drop.
Um eine Opportunity manuell zu verschieben, klicke einfach auf den entsprechenden und ziehe ihn mit gedrückter Maustaste in die gewünschte Stage.
Nachdem du die Opportunity verschoben hast, wird dir unten rechts im Fenster ein Countdown von 30 Sekunden angezeigt, falls du automatisierte Aktionen mit der Stage verknüpft hast.
Ist der Countdown abgelaufen, ist diese Opportunity wirklich in dieser Stage und alle damit verbundenen Aktionen (z. B. in Kampagnen) starten.
Solltest du die Opportunity versehentlich in eine Stage platziert haben oder einfach nicht wünschen, dass automatisierte Aktionen stattfinden, klicke auf das rote Kreuz, um die Automationen zu stoppen.
Außerhalb der aktuellen Pipeline
Ziehe die Opportunity mit gedrückter Maustaste zum unteren Bildschirmrand. Anfänglich siehst du unten nur vier bunte Streifen, sobald du aber mit der Maus in unmittelbare Nähe kommst, klappen die Balken hoch und du kannst lesen, um was es sich handelt.
In andere Pipelines verschieben
Ziehe die Opportunity über “Andere Pipeline” und lasse hier die Maustaste los. Es öffnet sich nun ein Fenster, in dem du bestimmen kannst, in welche Pipeline und in welche Stage der Kontakt verschoben werden soll.
Opportunity gewonnen/verloren
Hast du die Opportunity gewonnen oder verloren, kannst du diese wieder mit gehaltener Maustaste zum unteren Bildschirmrand in “gewonnen” bzw. “verloren” verschieben.
Bei verlorenen Opportunities öffnet sich dann ein Fenster, in dem du den Grund für den Verlust eingibst. Dabei kannst du entweder einen eigenen Grund oder aus den bereits angelegten Gründen wählen.
Gewonnene/Verlorene Opportunities wieder in Stage schieben
Es kann passieren, dass man eine Opportunity voreilig als “Gewonnen” oder “Verloren” markiert. Um sie schnell wieder in die Pipelines zurückzuführen, gehe folgendermaßen vor:
- Klicke auf die Pipeline-Übersicht
- Bei der gewünschten Pipeline klickest du rechts auf Aktionen -> Opportunities verwalten
- Nun kannst du die Opportunities filtern.
- Hast du die gewünschte gefunden, klicke rechts auf das Stiftsymbol
- Es öffnet sich ein Popup, in dem du z. B. Kommentare hinzufügst und weitere Änderungen vornehmen kannst.
- Klicke auf den Button “Zurück zur Pipeline”, um den Kontakt wieder in die ursprüngliche Pipeline zurückzuschieben. Der Kontakt wird zurück in die Stage der Pipeline geschoben, an der er sich zuletzt befunden hat.