Allgemein: Die Opportunity 

Eine Opportunity in einem CRM (Customer Relationship Management) ist eine Verkaufschance – also eine Möglichkeit, aus einem potenziellen Kunden einen tatsächlichen Käufer zu machen. Sie zeigt, dass jemand Interesse an einem Produkt oder einer Dienstleistung hat, und hilft dabei, diesen möglichen Verkauf Schritt für Schritt zu verfolgen – vom ersten Kontakt bis zum Abschluss.

In einer Opportunity werden alle wichtigen Informationen gesammelt: Wer der Kunde ist, wie viel der Deal wert sein könnte, wann er voraussichtlich abgeschlossen wird und wie weit die Verhandlungen schon fortgeschritten sind. Man kann sich das wie eine Art To-Do-Liste für einen Verkauf vorstellen, die in klaren Phasen (Stages) organisiert ist – von der Qualifizierung über die Angebotserstellung bis zur Verhandlung.

Das Ziel ist es, den Überblick über alle laufenden Geschäfte zu behalten, Prioritäten zu setzen und Verkaufsprozesse effektiv zu steuern. Eine Opportunity macht es Vertriebsteams leichter, potenzielle Umsätze zu planen und gezielt darauf hinzuarbeiten, dass aus einer Chance ein erfolgreicher Abschluss wird.

Opportunity anlegen

Klicke in der gewünschten Stage auf “Opportunity hinzufügen”.

Hier hast du nun zwei Möglichkeiten:

1. Du suchst einen Kontakt als Opportunity aus den bereits bestehenden Kontakten aus. 
2. Du legst eine neue Opportunity an. 

Suchst du einen bereits bestehenden Kontakt aus, springst du anschließend direkt zum dritten Schritt, den Opportunity Details.

Legst du eine neue an, gibst du zuerst die erforderlichen Kontaktdetails ein und gelangst dann zu den Opportunity Details.

Bei den Opportunity Details gibst du der Opportunity einen entsprechenden Titel und kannst ein Fälligkeitsdatum sowie den Wert festlegen und auf Wunsch die Opportunity als Favoriten auswählen. Alle Angaben sind optional.

Möchtest du nachträglich Änderungen vornehmen, klicke auf die 3 Punkte und auf “Editieren”. 

Opportunity bearbeiten

In Quentn kannst du die Opportunity in der Sales-Pipeline ganz einfach mit einem Doppelklick öffnen.

Es erscheint dir dann ein Fenster mit 3 Reitern.

Auf dem ersten Reiter siehst du die wichtigsten Informationen: Den Titel, Wert, den Besitzer und das Fälligkeitsdatum, die Kontaktdaten sowie Kommentare (vormals Notizen).

Hier hast du außerdem die Möglichkeit, den Kontakt zu bearbeiten. Klicke dafür auf den entsprechenden Button.

Du kannst der Opportunity außerdem Kommentare/Notizen hinzufügen, damit du auch zu einem späteren Zeitpunkt den Überblick behältst. Schreibe dafür deinen Kommentar in das vorgesehene Feld. Es ist zwingend erforderlich, dass du anschließend auf "+ Hinzufügen" klickst, damit die Notiz auch angelegt wird.

Im Reiter “Verlauf” kannst du den Verlauf der Opportunity einsehen. Wann hat sie welche E-Mails erhalten, geöffnet und geklickt? Wann welches Tag bekommen oder eine Stage betreten?

Im Reiter “Pipelines” siehst du, in welcher Pipeline und welcher Stage sich die Opportunity überall befindet. 

Das Zieldatum 

Opportunities können mit einem Datum versehen werden, damit du, bzw. deine Nutzer, wissen, wann die nächste Aktion ansteht. Dieses Datum kannst du manuell anlegen oder automatisiert zuweisen, sofern das Datum z. B. über einen Drittanbieter zu Quentn transferiert wurde.

Voraussetzung ist ein Kontaktfeld des Typs "Datum" sowie eine Datumsübermittlung, z. B. via Zapier.

Opportunities in Stages bringen

Opportunities aus der Kontaktübersicht

• Gehe in die Kontaktübersicht und filtere nach den gewünschten Kontakten.
• Markiere sie und nutze die Sammelaktion "Sales Stage"

Opportunity aus Kampagne in Stage führen

Du schiebst über ein Kampagnenelement in eine Stage. Dafür nutzt du das Aktionselement "Stage wechseln".

Ob nun aus der Kontaktübersicht oder aus der Kampagne, in beiden Fällen kannst du folgende Zuweisungen vornehmen:

• Die Pipeline
• Die entsprechende Stage
• Das Datum für die nächste Aktion (Hier definierst du auch, ob dieses Datum nur für neue Kontakte gesetzt werden soll, oder auch für alte Kontakte)
• Den Besitzer