Este artículo contiene los siguientes temas (haz clic en ellos para saltar cada uno):
- Configurar la combinación de correspondencia en una campaña
- Combinación de correspondencia desde la vista general de contactos
- Realizar la combinación de correspondencia
- Reenviar la combinación de correspondencia
Configurar la combinación de correspondencia en una campaña
- Abre la secuencia con un doble clic.
- Establece una secuencia en el lugar de tu campaña en la que creas que el cliente potencial cumple los requisitos para su combinación de correspondencia (por ejemplo, una invitación a un evento).
- Arrastra el elemento "Enviar carta" a tu pizarra y ábrelo haciendo doble clic sobre él.
- Carga tu carta y haz clic en Continuar.
- Ponle un título a tu proyecto y comprueba la plantilla de tu carta. Se mostrarán todos los marcadores de posición diferentes que se han encontrado en el documento.
- Guarda y publique tu campaña.
Combinación de correspondencia desde la vista general de contactos
- Ve a la vista general de tus contactos y filtra los que deben recibir la combinación de correspondencia.
- Inicia la acción "Enviar carta" y sigue las instrucciones.
Realizar la combinación de correspondencia
En cuanto estés en la vista general de tu campaña, o la hayas, verás el símbolo de tarea incompleta en la esquina izquierda. Haz clic ahí y accederás a la vista general de tareas.
En la vista general podrás ver su trabajo de impresión. Haz clic en Imprimir.
ATENCIÓN
- Ten en cuenta que sólo un máximo de 100 contactos puede ir a la combinación de correspondencia en cualquier momento.
- El nombre, los apellidos y la dirección completa deben figurar en el contacto. Todos los contactos en los que estos datos no estén completos NO se incluirán en la combinación de correspondencia.
Ahora puede elegir entre una combinación de correspondencia como archivo Docx o como archivo CSV.
Haz clic en el tipo de archivo deseado (recomendamos el archivo docx) y descárgalo.
Todos los marcadores de posición en el archivo docx serán reemplazados. Si tenías una plantilla de una página y seleccionaste 10 contactos para la combinación de correspondencia, ahora recibirás un archivo de 10 páginas que puedes imprimir.
Sin embargo, antes de nada, debes comprobar el formato para asegurarte de que todo tiene un aspecto satisfactorio.
Reenviar la combinación de correspondencia
- Haz clic en Mi cuenta -> Tareas. Aquí podrás ver un resumen de tus pedidos de impresión anteriores.
- Busca el pedido deseado y haz clic en Acciones -> Ver historial.
- Aquí podrás ver cuándo creaste el trabajo y cuántos contactos hay en él.
- Haz clic en "Detalles" para volver a generar el archivo de impresión.