Una vez que un contacto ha pasado a través de su campaña hasta el punto deseado en que ahora está lo suficientemente "caliente" como para entrar en una etapa (diferente) en un journey, utiliza el elemento de acción "Cambiar etapa".
Abre el elemento haciendo doble clic sobre él. Determina en qué tubería debe entrar el contacto y haz clic en "Siguiente".
Selecciona ahora la etapa en la que debe entrar el contacto.
En "Dirección", puedes determinar si el contacto puede ir en cualquier dirección (por defecto) o sólo hacia delante (de la etapa 1 a x) o sólo hacia atrás (de x a 1). Supongamos que tu contacto ya se encuentra en la etapa 3, pero la acción lo degradaría a la etapa 2. Podrás decidir si esto debe permitirse o si el contacto sólo debe avanzar en una dirección.
Por último, determina cómo deben asignarse las oportunidades a tus usuarios (esto supone, por supuesto, que has creado varios usuarios):
- Cierto usuario: Tu seleccionas el usuario.
- Round Robin: Define la proporción en la que se asignarán las oportunidades. El primer usuario recibe el número predefinido de oportunidades. A continuación, el segundo usuario de la lista también recibe el número predefinido de oportunidades, y así sucesivamente. Cuando todos los usuarios han recibido un "1", las oportunidades se distribuyen por igual.
- Propietario del contacto: La oportunidad se asigna al propietario del contacto.