Hat ein Kontakt deine Kampagne bis zu einem gewünschten Punkt durchlaufen, dass er “heiß” genug ist, eine (andere) Stage in einer Pipeline zu betreten, so nutze das Aktionselement “Stage wechseln”.
Öffne das Element mit einem Doppelklick. Bestimme, in welche Pipeline der Kontakt gehen soll und klicke auf Weiter.
Nun wähle aus, in welche Stage der Kontakt gehen soll.
Unter “Richtung” bestimmst du, ob der Kontakt in jede Richtung gehen darf (voreingestellt) oder nur vorwärts (also von Stage 1 bis x) oder nur rückwärts (von x bis 1). Nehmen wir mal an, dein Kontakt befindet sich schon in Stage 3, die Aktion würde ihn aber in Stage 2 zurückstufen. Dann kannst du nun an dieser Stelle bestimmen, ob das erlaubt sein soll oder ob der Kontakt sich nur in eine Richtung bewegen soll.
Schließlich bestimmst du, wie die Opportunities an deine Benutzer aufgeteilt werden sollen (dies setzt natürlich voraus, dass du mehrere Benutzer angelegt hast):
- Bestimmter Benutzer: Du wählst den Nutzer aus.
- Rundlauf-Verfahren: Du legst das Verhältnis fest, wie die Opportunities verteilt werden sollen. Der erste Benutzer erhält die vorgegebene Anzahl von Opportunities. Danach erhält auch der zweite Benutzer in der Liste die vorgegebene Anzahl von Opportunities und so weiter. Wenn alle Benutzer eine '1' erhalten haben, werden die Opportunities gleichmäßig verteilt.
- Eigentümer des Kontakts: Dem Eigentümer des Kontakts wird die Opportunity zugewiesen.