Kontakte verschiedenen Eigentümern zuweisen
Manchmal ist es durchaus sinnvoll, Mitarbeitern bestimmte Kontakte zuzuweisen: Ein Mitarbeiter hat das Unternehmen verlassen und seine Kontakte müssen aufgeteilt werden o. ä .
Um Kontakte zuzuweisen, gibt es zwei Optionen:
Einzelne Kontakte zuweisen
- Gehen Sie in die Kontaktübersicht und filtern den entsprechenden Kontakt heraus
- Klicken Sie auf das Stift-Symbol neben dem Kontakt, um ihn zu bearbeiten
- Unter dem Menü-Punkt "Eigentümer" können Sie den Kontakt nun dem entsprechenden Mitarbeiter zuweisen.
Mehrere Kontakte gleichzeitig zuweisen
- Filtern Sie in der Kontaktübersicht nach den entsprechenden Kontakten
- Markieren Sie die Kontakte
- Klicken Sie auf die Sammelaktion "Eigentümer ändern" und "Anwenden"
- Bestimmen Sie den Eigentümer und klicken auf "Fortfahren".
Kampagnen bestimmten Nutzern freigeben
Sie möchten z. B. einem neuen Mitarbeiter eine Kampagne freigeben? Gehen Sie wie folgt vor:
- Klicken Sie auf "Kampagnen", um in der Übersicht zu landen.
- Klicken Sie bei der entsprechenden Kampagne auf Aktionen -> Bearbeiten
- wählen Sie den Nutzer aus, dem die Kampagne freigegeben werden soll.