Kontakte verschiedenen Eigentümern zuweisen
Manchmal ist es durchaus sinnvoll, Mitarbeitern bestimmte Kontakte zuzuweisen: Ein Mitarbeiter hat das Unternehmen verlassen und seine Kontakte müssen aufgeteilt werden o. ä .
Um Kontakte zuzuweisen, gibt es zwei Optionen:
Einzelne Kontakte zuweisen
- Gehe in die Kontaktübersicht und filtere den entsprechenden Kontakt heraus
- Klicke auf das Stift-Symbol neben dem Kontakt, um ihn zu bearbeiten
- Unter dem Menü-Punkt "Eigentümer" kannst du den Kontakt nun dem entsprechenden Mitarbeiter zuweisen.
Mehrere Kontakte gleichzeitig zuweisen
- Filtere in der Kontaktübersicht nach den entsprechenden Kontakten
- Markiere die Kontakte
- Klicke auf die Sammelaktion "Eigentümer ändern" und "Anwenden"
- Bestimme den Eigentümer und klicke auf "Fortfahren".
Kampagnen bestimmten Nutzern freigeben
Du möchtest z. B. einem neuen Mitarbeiter eine Kampagne freigeben? Gehe wie folgt vor:
- Klicke auf "Kampagnen", um in der Übersicht zu landen.
- Klicke bei der entsprechenden Kampagne auf Aktionen -> Bearbeiten
- Wähle den Nutzer aus, dem die Kampagne freigegeben werden soll.