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Dentro de las etapas
Hay varias formas de cambiar las etapas de las oportunidades:
- Mediante una acción realizada en una campaña (véase Aplicar en la campaña).
- Moviendo manualmente mediante arrastrar y soltar.
Para mover las oportunidades manualmente, simplemente haz clic en la correspondiente y arrástrala hasta la etapa deseada mientras mantienes pulsado el ratón.
Tras mover la oportunidad, aparecerá una cuenta atrás de 30 segundos si has vinculado acciones automáticas a la etapa. Una vez finalizada la cuenta atrás, la oportunidad se moverá a esa etapa y comenzarán todas las acciones relacionadas (por ejemplo, en campañas).
Si has colocado accidentalmente la oportunidad en una etapa o simplemente no deseas que se lleven a cabo acciones automatizadas, haz clic en la cuenta atrás y luego en "Anular acciones".
Mover a otros journeys
Mientras mantienes pulsado el ratón, arrastra la oportunidad a la parte inferior de la pantalla sobre "Otros journeys", luego suelta el botón del ratón aquí. Se abrirá una ventana en la que podrás determinar a qué journey y a qué fase debe moverse el contacto.
Oportunidad ganada/perdida
Si has ganado o perdido la oportunidad, puedes volver a moverla a la parte inferior de la pantalla en "Ganada" o "Perdida" manteniendo pulsado el botón del ratón.
En el caso de los contactos perdidos, se abrirá una ventana en la que podrás introducir el motivo de la pérdida. Puedes elegir tu propio motivo o uno de los ya creados, y añadir notas.
Reintroducir oportunidades ganadas/perdidas en una etapa
Puede ocurrir que marques una oportunidad demasiado deprisa como "Ganada" o "Perdida". Para devolverla rápidamente a los jourmeys, procede de la siguiente manera:
- Haz clic en la vista general de journeys.
- En el pipeline deseado, haz clic con el botón derecho del ratón en Acciones -> Gestionar oportunidades.
- Ahora puedes filtrar las oportunidades.
- Una vez que hayas encontrado la deseada, haz clic con el botón derecho del ratón en el símbolo del lápiz.
- Aparecerá una ventana emergente en la que podrás, por ejemplo, añadir comentarios y realizar otros cambios.
- Haz clic en el botón "Volver al jourmey" para devolver el contacto al original. El contacto se devuelve a la etapa de la canalización en la que se encontraba por última vez.