Este artículo contiene los siguientes temas (haz clic en ellos para saltar cada uno):

Crear oportunidad

Haz clic en "Añadir oportunidad".

Ahora tienes tres opciones:

Selecciona un contacto como oportunidad entre los contactos existentes.
Crea un nuevo contacto como oportunidad.
Crea una oportunidad a partir de una campaña.

Si deseas realizar cambios posteriormente, abre la oportunidad haciendo doble clic. Ahora puedes realizar cambios y ver el historial de la oportunidad a través de la pestaña del menú "Historial".

Oportunidad a partir de contactos existentes

Selecciona un contacto de entre los ya existentes. Para ello, escribe el nombre o la dirección de email del contacto en el primer campo. Tras introducir los primeros caracteres, se te mostrarán sugerencias que podrás seleccionar haciendo clic en ellas.

Oportunidad para un nuevo contacto

Crea un nuevo contacto. Para ello necesitarás el nombre y los apellidos. Si conoces la dirección de correo electrónico, puedes añadirla posteriormente al contacto a través de la vista general de contactos. (Consejo: es más fácil utilizar la búsqueda global para editar el contacto)

Para la oportunidad, no sólo debes seleccionar el contacto en este punto. También puedes

Establecer plazos para las próximas acciones
Introducir el valor de la facturación esperada
Marcar el contacto como favorito
Asignar el contacto a un usuario
Asignar el contacto a una etapa
Tomar notas.

Introducir oportunidades en etapas

Oportunidades desde la vista general de contactos

Ve a la vista general de contactos y filtra los contactos deseados.
Selecciónalos y utiliza la acción de recopilación "Etapa de ventas".

Oportunidad desde campaña

Mueve un elemento de campaña a una etapa. Para ello, utiliza el elemento de acción "Cambiar etapa".

Ya sea desde la vista general de contactos o desde la campaña, en ambos casos puedes realizar las siguientes asignaciones:

El journey
La etapa correspondiente
La fecha para la siguiente acción (también puedes definir si esta fecha debe establecerse sólo para los nuevos contactos o también para los antiguos)
El propietario.

Asignar una fecha a la oportunidad

A las oportunidades se les puede asignar una fecha para que tu, o tus usuarios, sepan cuándo debe realizarse la siguiente acción. Puedes crear esta fecha manualmente o asignarla automáticamente si, por ejemplo, la fecha fue transferida a Quentn a través de un proveedor externo.

Se requiere un campo de contacto del tipo "Fecha", así como una transmisión de fecha, por ejemplo, a través de Zapier. (Puedes encontrar un ejemplo de aplicación aquí).

Para ello, conects el elemento de acción "Cambiar etapa" con el elemento de evento "Etiqueta(s) cambiada(s)". Configurs el elemento seleccionando la etapa y el campo de contacto.