Un proceso de ventas se utiliza para localizar y visualizar las ventas en el proceso de ventas. Muestra las operaciones abiertas, en qué fase se encuentran y qué acciones deben realizarse para alcanzar los objetivos individuales.
Crear Journeys de ventas
Para crear Journeys de ventas en Quentn, procede de la siguiente manera:
- En el menú de la izquierda, haz clic en el icono Journeys de ventas.
- Haz clic en el botón verde "Añadir journey".
- Ponle un título a tu journey y determina qué usuarios tienen acceso (siempre que haya creado varios usuarios, véase Gestión de usuarios).
Nota: Los usuarios que NO tienen derecho a gestionar contactos en su función pueden editar sus oportunidades en el journey.
- Guarda y luego abre tu journey recién creado haciendo clic en el título o en el botón azul "Ver".
Ahora verás una interfaz vacía. Ahora debes crear las etapas:
- Haz clic en "Añadir etapa".
- Da un nombre a la etapa.
- Repite este proceso hasta que hayas establecido todas las etapas deseadas. Guarda haciendo clic en "Guardar" en la esquina superior derecha.
Si deseas realizar cambios posteriormente, abre el jourey y haz clic en "Gestionar etapas" en la esquina superior derecha.