Dieser Artikel enthält folgende Themen (mit einem Klick darauf springst du an die entsprechende Stelle):
Opportunity anlegen
Klicke auf “Opportunity hinzufügen”.
Hier hast du nun drei Möglichkeiten:
- Du suchst einen Kontakt als Opportunity aus den bereits bestehenden Kontakte aus.
- Du legst einen neuen Kontakt als Opportunity an.
- Du erstellst eine Opportunity aus einer Kampagne
Möchtest du nachträglich Änderungen vornehmen, öffne die Opportunity mit einem Doppelklick. Nun kannst du die Änderungen vornehmen und über den Menü-Reiter “Verlauf” die Historie der Opportunity einsehen.
Opportunity aus bestehenden Kontakten
Du suchst einen Kontakt aus den bereits bestehenden Kontakte aus. Dafür tippst. du den Namen oder die E-Mail-Adresse des Kontaktes in das erste Feld. Bereits nach wenigen Zeichen werden dir bereits Vorschläge angezeigt, die du mit einem Klick auswählen kannst.
Opportunity für neuen Kontakt
Lege einen neuen Kontakt an. Dafür benötigst du Vor- und Nachnamen. Die E-Mail-Adresse kannst du, falls bekannt, später über die Kontaktübersicht dem Kontakt hinzufügen. (Tipp: Nutze die globale Suche, um den Kontakt auf dem kurzen Weg zu bearbeiten.)
Für die Opportunity wählst du an dieser Stelle aber nicht nur den Kontakt aus. Du kannst außerdem an dieser Stelle
- Deadlines für nächste Aktionen festlegen
- den Wert des zu erwartenden Umsatzes eingeben
- den Kontakt favorisieren
- den Kontakt einem Nutzer zuweisen
- den Kontakt einer Stage zuweisen
- Notizen anfertigen.
Opportunities in Stages bringen
Opportunities aus der Kontaktübersicht
- Gehe in die Kontaktübersicht und filtere nach den gewünschten Kontakten.
- Markiere sie und nutze die Sammelaktion "Sales Stage"
Opportunity aus Kampagne
Du schiebst über ein Kampagnenelement in eine Stage. Dafür nutzt du das Aktionselement "Stage wechseln".
Ob nun aus der Kontaktübersicht oder aus der Kampagne, in beiden Fällen kannst du folgende Zuweisungen vornehmen:
- Die Pipeline
- Die entsprechende Stage
- Das Datum für die nächste Aktion (Hier definierst du auch, ob dieses Datum nur für neue Kontakte gesetzt werden soll, oder auch für alte Kontakte)
- Den Besitzer
Opportunity ein Datum zuweisen
Opportunities können mit einem Datum versehen werden, damit du, bzw. deine Nutzer, wissen, wann die nächste Aktion ansteht. Dieses Datum kannst du manuell anlegen oder automatisiert zuweisen, sofern das Datum z. B. über einen Drittanbieter zu Quentn transferiert wurde.
Voraussetzung ist ein Kontaktfeld des Typs "Datum" sowie eine Datumsübermittlung, z. B. via Zapier. (Ein Anwendungsbeispiel findest du hier)
Verbinde dafür das Aktionselement “Stage wechseln” mit dem Ereigniselement “Tag(s) geändert”. Konfiguriere das Element, indem du die Stage und das Kontaktfeld auswählen.