Sales Pipelines
Eine Sales Pipeline dient der Lokalisierung und Visualisierung von Umsätzen in Vertriebsprozessen. Sie zeigt offene Deals an, in welcher Phase sich diese befinden und welche Handlungen unternommen werden müssen, um individuelle Ziele zu erreichen.
Sales Pipelines erstellen
Um in Quentn Sales Pipelines einzurichten, gehe bitte wie folgt vor:
- Klicke links im Menü auf das Trichter-Symbol für Sales Pipelines
- Klicke den grünen Button “Pipeline hinzufügen”.
- Gib deiner Pipeline einen Titel und bestimme, welchen Nutzern Zugriff gewährt wird (vorausgesetzt, du hast mehrere Benutzer angelegt, siehe Benutzerverwaltung).
Hinweis: Benutzer, die in ihrer Rolle NICHT das Recht haben, Kontakte zu verwalten, können aber trotzdem in der Pipeline ihre Opportunities bearbeiten)
- Speichere und öffne anschließend deine neu erstellte Pipeline, indem du entweder auf den Titel oder auf den blauen Button “Ansicht” klickst.
Du siehst nun erst einmal eine leere Oberfläche. Es gilt nun, die Stages anzulegen:
- Klicke “ Stage hinzufügen”.
- Benenne die Stage.
- Wiederhole diesen Vorgang, bis du alle gewünschten Stages eingerichtet hast. Speichere, indem du oben rechts auf “Speichern” klickst.
Solltest du nachträglich Änderungen vornehmen wollen, öffne die Pipeline und klicke oben rechts auf “Stages verwalten”.